国内首只公租房REITs成功发行。
国家开发银行和北京金控集团为“国家开发银行-北京保障房中心公租房资产支持专项计划”的统一协调人，CDB证券为专项计划的管理人和主承销商，北京保障房中心为专项计划的资产服务机构，基本建设投资引导基金为基金管理人，底层资产为北京保障房中心持有的公租房。本专项计划优先级证券评级AAA，期限65，438+08年，发行规模4亿元。
作为国内首个公租房REITs产品，该专项计划得到了证监会、上交所等主管部门的精心指导，得到了北京市政府和各级单位的高度重视和大力支持，探索了公租房资产发展REITs融资所涉及的各个环节，包括资产评估、资产转让、税务处理等。，为公租房资产REITs融资的法律和法律发展做出了有益的探索，起到了重要的指导作用。
公共租赁住房是指国家提供的有政策支持、限定建设标准和租金水平的保障性住房，向城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租。公租房的租金水平普遍低于周边其他类型的租赁住房。
该专项计划具有诸多创新特点:以市场化方式创新性地使用REITs作为融资工具，有效盘活了公租房资产存量，提高了公租房依靠自有现金流进行融资的能力；公租房融资规模由资产评估值决定，提高了公租房资产依靠自身价值进行融资的空间；只付利息不还本金的产品结构，减轻了公租房企业的偿债压力；类REITs融资提高了公租房企业的融资能力，加大了对低收入家庭住房的支持力度，对拓展保障性安居工程融资渠道，促进住房租赁市场健康持续发展，建立“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的住房体系具有重要的指导和示范意义。
本专项计划的资产服务机构北京保障房中心是北京市进一步深化住房制度改革，探索创新市场化、专业化保障房供应管理机制的实施平台和落地平台，主要承担市级保障房投融资、建设收购、运营管理三大功能。北京保障房中心成立之初，就确立了“政府支持、市场化运作、可持续发展”的战略目标，牢牢抓住保障和改善民生这个根本，从无到有，从有到强。在高标准完成市委市政府赋予的职能使命的同时，创造了突出的社会效益，树立了良好的企业形象。经过十年的发展，北京保障房中心已成长为首都重点企业，为解决特大城市住房保障问题，推动北京加快建设国际一流的和谐宜居之都发挥了积极作用。作为北京最主要的公租房业主，北京保障房中心目前总资产超过654.38+020亿元，所有者权益超过520亿元，持有公租房项目超过654.38+020个，房源超过654.38+03万套，投入运营项目超过100个，持有* * *自有住房政府产权近5万套，已帮助20多万居民改善
这个特别项目的协调者是国家开发银行和北京金控集团。国家开发银行是我国中长期投融资领域的主体银行，以“增强国力、改善民生”为使命，紧紧围绕国家重大经济发展战略，发挥中长期投融资和综合金融服务优势。保障房建设是重大民生工程，开发银行大力支持保障房建设。截至2020年底，累计发放保障性住房贷款4.98万亿元，充分发挥了保障性住房主融资渠道作用。近年来，开发银行落实租购并举的国家战略部署，加大力度推进租赁住房建设，因地制宜设计融资模式和金融产品，积极推进住房租赁融资模式创新。
北京金控集团于2006年6月9日注册成立，5438+2008，65438+2008。是北京市金融企业，被中国人民银行指定为全国五家金融控股公司模拟监管试点机构之一。自成立以来，坚持“服务人民生活、服务首都发展、服务国家”的金融价值观，致力于打造国内领先、世界一流的金融投资控股平台，努力打造科技驱动、面向未来的智慧金融综合服务体系。集团按照“持牌金融机构是骨架，投融资业务是肌肉，金融科技板块是大脑”的战略布局，以金融科技为核心发展动力，努力在普惠金融和科技金融领域实现国家创新引领，服务首都“四个中心”和“两区”建设。
专项计划的管理人CDB证券是国家开发银行控股的证券公司，是开发银行“投、贷、债、租证”综合金融服务的重要组成部分。依托开发银行在中国债券市场的“旗舰”地位和综合经营优势，CDB证券充分发挥客户、销售渠道和人力资源的协同效应，有效凝聚各类优势业务资源，为客户提供覆盖资本市场的丰富金融服务。截至目前，CDB证券已发行资产证券化产品超过3000亿，涵盖铁路项目、保障性安居工程、扶贫工程、绿色工程等国家重点支持行业和领域。其中公租房资产证券化产品奇数市场占比70%，发行规模市场占比80%以上。
基金管理人首建投资基金秉承“汇聚资本能量，创新金融机制，服务国家战略”的使命，聚焦国家重大基础设施建设，引导社会资金参与重大市政基础设施项目投资，通过专业化基金的运营管理，推动国家基础设施建设，释放市场需求，激发市场活力，助力经济发展，最终实现提升城市综合能力、提高人民生活水平的长远目标。
(独联体)