周末繁重，对知识产权有利。

一、氢能概念:2019年3月26日晚，蔡政治部发布2019年新能源汽车补贴政策。参考电动汽车补贴的演进路径，可以推测在未来的补贴方案中，会对燃料电池汽车的技术指标提出更多的要求:1)或者会提高燃料电池系统的额定功率要求。按照原补贴标准，2)规定燃料电池系统额定功率与驱动电机额定功率的比值，超过0.5(含)才能补贴1倍；3)客车系统额定功率不小于10kw，商用车系统额定功率为30kw。预计后续方案中额定功率会提升到45kw甚至60kw。此外，由于我国通常采用“电-电混合”路线，即“燃料电池+锂电池”，为了避免过多安装锂电池，在后续方案中进一步提高了燃料电池系统额定功率与驱动电机额定功率的比值。2)将需要燃料电池系统的功率密度。类似于对电动汽车不同能量密度设定补贴倍数，为了促进燃料电池系统尤其是乘用车的一体化，未来政策可能会对系统功率密度提出要求，这可能会促进我国金属板堆的研究。

4.5G概念:2019是5G元年。随着5G网络建设的兴起，将推动承载网的扩容升级，从而带来对海量光器件的需求:光器件在光传输系统中占据重要地位。光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各种功能器件，是光传输系统的重要组成部分，广泛应用于接入网和核心网。光纤是理想的传输介质，但光器件和光设备的处理和传输速率存在瓶颈，所以光器件和光设备是限制光信号传输的核心环节，每一代通信系统都在追求光器件和设备的升级换代。国内企业的主要优势在于成本控制能力强，对低端产品的进口替代效应逐渐显现。5G将推动承载网迎来新的技术变革。为了满足5G的应用场景，需要更大的传输容量和更快的传输速率支持，国内光器件供应商有一个难得的大规模升级网络的机会。据预测，2021-2023年将是5G建设的高峰期，每年将新增超过1万个宏基站。高峰期每年仅前向传输光模块需求就超过740万，市场空间巨大。此外，无源WDM、有源WDM OTN、WDM PON等器件需求也较为旺盛，相关光器件厂商也将长期受益。

动词 （verb的缩写）新能源汽车:新能源汽车的发展导向正逐步从政策驱动转向市场驱动，新能源汽车行业正逐步进入高品质2.0阶段。在全球电动化浪潮下，“车载-动力电池”全球布局加速，行业投资逻辑逐渐从“价格-数量-质量”演变。核心聚焦国内外一流汽车厂商爆款车供应链和全球锂电池巨头供应链。短期来看，产业链* * *面临降本压力。近期政策迎来边际改善。政策提出，2019至2020年，各地不得限购或限制购买新能源汽车，已实施的要取消。北京是唯一限制购买新能源汽车的城市。到19年4月，个人申请指数已经超过41万。限购取消了，就取消了。中长期，展望后补贴时代，关注全球竞争格局的变化，从全球供应链本土化的角度，选择竞争格局清晰的龙头，进入全球供应链，尤其是海外渗透率高的环节，市场份额有望加速提升。

2.授人以鱼不如授人以渔，不时更新干货战术，实现投资最大化。

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