保健品在中国的现状如何?
进出口方面,2017-2020年,医疗保健行业出口超过进口,贸易状态为顺差。但是,我们可以看到,贸易顺差的趋势是逐年缩小的。
医疗保健行业供需形势分析疫情和人口老龄化给医疗保健行业带来了发展机遇。
从生产企业数量来看,根据经营范围包括“保健品生产\制造,R&D”且经营状态为“存续、在业”的制造企业数据,可以得知截至2021年2月9日,经营范围包括“保健品生产\制造,R&D”的企业有8933家。
从企业增速来看,2016实现了近年来最大的同比增速。2016以来,生产企业增速逐年下降,其中2020年生产企业数量下降至23.39%。2021 1-2新设立生产企业数240家。
中国营养与保健协会数据显示,2009年至2019年,保健行业产量逐年增长,但从2012年开始,增速开始波动下降,其中2019年保健行业产量为62.7万吨,同比增长6.72%。基于2020年健康医疗行业监管趋严的政策环境,保守估计2020年健康医疗行业产量约为66.46万吨。
从市场规模来看,根据Euromonito数据,2005年至2019年中国医疗保健行业市场规模呈逐年增长趋势,2019年中国医疗保健行业市场规模达到3965亿元,增速降至3.1%,主要受2019年行业监管趋严和全健事件影响。
2020年,由于行业监管趋严以及新冠肺炎疫情的影响,预计前瞻性增速约为3.2%,保守估计2020年健康医疗行业市场规模为4092亿元。
IQVIA的数据显示,中国保健品高渗透率的年龄层为45岁及以上,均在20%以上,24岁及以下年龄层保健品渗透率为19%。整体来看,与美国相比,我国的保健品普及率普遍较低,差距较大。
从消费者规模来看,人口老龄化将构成保健食品行业的机会。根据2021年5月第七次全国人口普查主要数据,60岁及以上人口26402万人,占18.70%。2010年第六次人口普查,全国60岁及以上人口比例仅为12%,比10年高出6.7%。居民人均医疗保健支出与老年人口比例呈正相关关系。
此外,自2020年3月新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延以来,健康概念上升,人们深刻认识到人体免疫力的重要性,对保健品的需求不断增加。
另一方面,随着健康意识的增强和健身运动的兴起,运动营养逐渐从小众领域发展为大众生活方式,消费习惯正经历着从竞技体育、大众体育、大众健康的逐渐过渡发展趋势。男人追求减肥增肌,女人追求减肥塑形。2021年3月发布的《中国健身行业数据报告2020》显示,在健身人口和健身教练方面,中国整个健身行业的健身会员数量约为7029万人(不含港澳台),中国健身人口渗透率约为5.02%,总人口基数为654.38+0.4亿。
从市场理论容量增长空间来看,受益于消费人群的增加和人均消费的提升,以及健康中国的利好计划,保健食品行业具有较高的增长天花板,市场规模将逐步接近成熟市场。参考美国、澳大利亚、日本的市场水平,我国保健食品渗透率仍为2-2.5倍,人均消费水平为5-7倍,市场规模可能仍为10倍。具体分析如下:
(1)医疗保健行业客流:随着健康意识的提高和健康意识的普及,医疗保健行业客流将会有较大的提升,包括健身人群、女性美容师和老龄、年轻消费者的扩大,需求者规模将会有质的飞跃。
(2)医疗保健行业具有高频消费的特点。当其成为日常刚性消费需求时,消费者保健品的粘性和转化率会进一步提高。
中国正处于人均GDP向8000-12000美元过渡的过程中,保健品正逐渐从高端消费品和礼品转变为中国膳食营养补充的必备产品,预计整个行业也将进入规模加速增长的“黄金时代”。未来十年,中国保健品的渗透率将沿着“一二线城市向三四线城市”、“老年人向年轻人”、“滋补功能保健向膳食营养补充”的方向逐步演进,健康保健产业,中国将进入一个快速发展的“黄金时代”。
医疗保健行业进出口形势分析:贸易顺差趋势逐渐收窄。
数据显示,2017年至2020年中国健康医疗产业相关产品进口规模逐年增长,其中2020年进口金额达到17543亿美元,同比增长30.67%。
数据显示,2017年至2020年中国健康医疗产业相关产品出口规模逐年增长,其中2020年出口金额达到19493亿美元,同比增长44.16%。
中国海关总署数据显示,从2017-2020年进出口差额来看,医疗保健行业出口大于进口,贸易状态为顺差。但是可以看出,贸易顺差的趋势在逐渐缩小。2017年贸易顺差50.57亿美元,2019年进出口几乎持平,2020年贸易顺差19.5亿美元。
因此,预测未来国内对保健品的需求将继续增长,但保健品制造业监管仍处于严格状态,产量增长缓慢,这将导致保健品行业进一步扩大进口,贸易顺差趋势将进一步收窄,出现进口额等于甚至大于出口额的现象。
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