农业“筹码”正迎来利好，该板块有望继续回暖。
盘面上，大农业板块大涨，资金转移、玉米、大豆、种业、畜牧等题材活跃，概念股“持续上涨”。截至收盘，农发种业、万向德农、史丹利涨停，敦煌种业涨逾8%，泉银高科、农心发展、丰乐种业涨逾6%；猪肉概念也有所走强，龙达美食涨停，奥农生物、利华股份、巨星农牧上涨。
消息面上，农业农村部发布《2022年农业转基因生物(进口)安全证书审批清单(一)》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫申报项目获批；发布2022年农业转基因生物安全证书(生产与应用)批准名单(一)，杭州瑞丰、中国种子集团申报项目获得批准。
事实上，早在2019年至2021年，国内玉米、大豆品种就已经连续获得农业转基因生物安全证书。如今，随着新一批转基因生物安全证书的到来，中国的转基因已经从实验阶段向商业化阶段更进一步。
长江证券陈嘉表示，目前我国有安全证书的玉米品种转化体中插入的主要抗虫基因是Cry1和Cry2，而抗除草剂基因是epsps和pat。国内的转基因产品还处于早期阶段，其性状堆积和遮挡设施的丰富性还有提升空间。安全证书储备丰富的头部企业可能在商业化初期获得先发优势。
粮价高涨，种子公司业绩亮眼。
根据以往经验，一季度是种子销售旺季的后期，往年的营收和利润额普遍较低。但在今年粮价高企的情况下，下游种植积极性有所提高，不少种子公司一季度业绩突出。
wind数据显示，在已披露一季度业绩的种子公司中，有9家公司净利润大幅增长。其中，农业种业净利润增速最快，高达45倍；泉银高科还不错，净利润同比增长10多倍。
此外，粮食价格的持续上涨也提振了农民的种植热情。由于种植景气度较高，相关公司业绩也取得了较好的增长。如种植代表公司苏垦农发净利润同比增长65，438+05.04%，复合肥龙头新阳丰净利润增速为24.14%。
然而相比之下，下游畜牧企业的日子并不好过。wind数据显示，一季度大部分畜牧企业亏损，尤其是猪企。
综合来看，由于猪价持续低迷，2021年猪企业绩同比由盈转亏，上市猪企在今年一季度猪价低迷和饲料上涨的双重拖累下“全军覆没”。
其中，“龙头股”牧原股份一季度亏损51.8亿元，去年同期盈利69.63亿元；温氏股份一季度亏损37.63亿元；正邦科技一季度也亏损24.33亿元，也是目前亏损最大的上市猪企。
公募基金的重磅加持
作为世界第二大种业大国，我国种业市场规模接近1000亿元，但种业自主创新水平与发达国家相比仍有较大差距。因此，中国对农业产业的振兴和发展给予了很多支持。
2021年，我国制定了《种业振兴行动计划》，重点发掘利用优良种质资源，加强种源核心研究和生物育种(如转基因)产业化应用；今年3月，我国《新种子法》正式实施，种业知识产权受到法律保护，行业育种技术取得创新突破。
在诸多利好政策的助推下，大农业板块人气随之高涨，公募基金增持效果明显。
最新持仓数据(2022年一季度)显示，一季度农业板块总持仓量较去年四季度增加约77.1%。分行业来看，种植板块重仓呈上升趋势，2022Q1占重仓总市值的比例环比上升0.05%。但相对于2016-2017行业高景气度的持仓比例，还有很大的提升空间。
其次是畜禽养殖板块、饲料板块、动物健康板块、农产品加工板块2022Q1重仓市值占比分别为0.57%、0.19%、-0.01%和-0.001%。
个股方面，成长股牧原、海大集团重仓排名稳固，市场认可度进一步凸显；此外，华通股份、美华生物、新希望、巨星农牧、农发种业、唐人神、天邦股份、奥农生物、牧原股份、石闻股份、新五丰合计持股量较上月大幅增加。
公募基金产品方面，规模超过20亿的基金公司有11家，其中财通基金公司持有农业股市值最高，达到21.8%。
具体来看，财通价值动力一季度增持了巨星农牧、唐人神、天康生物、天邦股份、石闻、牧原股份等农业股，总市值24.5亿元。而水产饲料企业巨星农牧以8.33%的仓位排名第一。
值得一提的是，该基金经理金子才认为，疫情不会改变水产养殖板块触底反弹的趋势。随着行业进入去产能后期，养殖行业价格拐点临近。与此同时，服务业各板块也相对乐观，进行了积极的布局和配置。
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