碳中和概念轮番爆发，风来了。哪些碳中和行业龙头值得关注？

众所周知，随着碳排放的不断增加，全球气候变暖、海平面上升、极端天气频发，给人类的生存和发展带来了前所未有的问题。然而，产生碳排放的化石燃料是目前主要的能源供应系统，社会发展离不开能源的使用。因此，如何平衡甚至解决碳排放与社会发展之间的矛盾成为了关键。

随着世界各国根据自己的碳排放量制定了自己的计划，节能减排已经成为世界各国的共识。作为人类命运的一部分，中国主动做出了减排承诺，并制定了“双碳目标”:力争到2030年实现二氧化碳排放峰值，到2060年实现碳中和。

碳中和的“加减法”

“双碳目标”是社会和经济的系统性变革。每个个体都无法置身事外。只有让二氧化碳的排放量“收支平衡”，达到最终目的，所有行业才会在这种“绿色”趋势下面临“增加”或“减少”的变化。

以新能源产业为主导的产业将加快发展，增加投资，提高能源效率；传统电力(火力发电)、化工、石化行业需要减少碳排放、调整生产结构等。，部分行业有增有减。总的来说，就是要节能减排，努力实现碳的“负排放”。

碳中和黄金赛道概念轮番爆发。

近年来，以新能源汽车、光伏产业为代表的新能源产业蓬勃发展，被国货替代，充分享受“绿色经济发展”的红利，再到BIPV、充电桩、配电站、可降解塑料、抽水蓄能等概念的爆发，都印证了这条未来发展空间超过千亿市场规模的赛道的繁荣。

以下行业领先概念列表来自公开信息，仅供分享和交流。

隆基股份:滚动市盈率48.11倍，总市值4536.60亿元。

光伏龙头，12上市的隆基股份，经过9年的发展，已经成为全球最大的单晶硅片及组件制造商。其业务包括光伏材料、太阳能电站光伏发电设备、BIPV业务、光伏农业等。拥有从“单晶硅片、电池及组件”垂直整合的光伏产业链布局，构建了具有全球竞争力的R&D体系。

2021上半年，隆基元件出货量继续保持行业第一。自上市以来，隆基的业绩和市值增长了数十倍。资料显示，7年来，其销售收入增长了24倍，而利润增长了1.20倍。总市值从上市初期的40多亿大幅增长到现在的4500亿，增长了100多倍。隆基上半年净利润49.93亿元，同比增长265，438+0.3%。

金风科技:滚动市盈率19.79倍，总市值700.09亿元。

风电龙头，金风科技主要从事风机制造、风电服务、风电场投资开发等业务。是国内最大的风力发电机制造商，深耕行业20多年。拥有自主知识产权的1.5MW、2S、3S/4S、6S/8S永磁直驱系列化机组，技术领先世界。

风电市场份额连续十年位居中国第一，全球风电市场第二，全球累计权益并网装机容量达到5619MW；；国内外在建风电场容量为2531MW。目前，金风科技的国际业务覆盖全球六大洲和八个海外区域中心。

中国核电:滚动市盈率16.28倍，总市值1206438+0亿元。

核电龙头，中国核电主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营和管理，拥有全球首台“华龙一号”核电机组——福清核电5号机组投入商业运行。这张“国家名片”代表着国外核电技术垄断被打破，中国是第六个拥有第三代核电技术自主知识产权的国家。

目前持有运行核电机组24台，总装机容量2250.9万千瓦，占全国商用核电机组的42.25%，持有在建核电机组6台，装机容量625.8万千瓦。上半年核电发电量828.84亿千瓦时，同比增长23.43%，净利润44.74亿元，同比增长4.623%。中国核电也布局了低温供热堆技术市场。

长江电力:滚动市盈率17.20倍，总市值4639.34亿元。

作为领先的水电公司，长江电力是全球最大的上市水电公司，专注于大型水电运营。作为中国综合实力最高的电力企业，管理运营着三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝和(白鹤滩、乌东德)六大巨型水电站。目前，长江电力总装机容量为4559.5万千瓦。

2021上半年梯级水电站发电量约71.3.32亿千瓦时，围绕清洁能源、区域能源平台、产业链上下游也加强了战略投资。上半年投资收益38.65438亿元，52家公司持有股权。上半年净利润85.82亿元，同比增长8.60%。

厚朴股份:总市值92.57亿元，近五日涨幅3.42%。

作为氢能概念的引领者，厚朴股份主要从事压缩天然气加气站设备和液化天然气加气站成套设备的研发和销售。是国内天然气加气站设备的主要供应商之一。13以来，开展氢能相关领域业务，其自主研发的氢能加注设备多项关键部件打破国际垄断，建设了多个国家级和省级氢能典型示范站。

具有形成加氢站从设计到安装调试的全产业链技术和加氢站领域技术服务支持的综合能力优势。其研制的70MPa加氢枪和加氢机质量流量计已处于现场试用阶段。近日，与省特检院合作建设国家级储氢、运能、充装装备技术创新中心，这是国内唯一获批建设的国家级储氢、运能、充装装备技术创新中心。

正泰:滚动市盈率17.74倍，总市值114594万元。

正泰作为低压电器和光伏的领导者，主要从事低压电器、太阳能电池及组件的生产和销售，是集运营、管理、制造于一体的综合性电力企业。拥有集“开发、采集、逆转、转化、配送、交付、控制”为一体的系统产品全产业链布局。

主要产品包括配电、终端、控制、电源、电子，产销量在低压电器行业最大，种类最全，实现了电力全产业链布局。上半年，家庭综合能源管理业务新增装机1.05GW，实现发电量1.946亿千瓦时。此外，海外业务保持加速扩张。上半年净利润654.38+0.844亿元，同比增长654.38+0.86%。

TBEA:滚动市盈率22.11倍，总市值103332万元。

TBEA UHV水龙头主要从事输变电、新能源和能源业务。是变压器行业的领导者，也是全球领先的新能源系统集成商。其变压器产品覆盖10kV-1100Kv全系列产品，形成了完整的输变电设备体系，在输变电业务领域具有较强的R&D和设计能力；

新能源产业和能源产业形成了“煤-电-硅”循环经济绿色产业链，还研制出国内首台1100kV换流变压器出线装置，实现了核心技术和关键技术的重大突破。新特能源新疆多晶硅生产线目前设计产能为6.6万吨/年，预计22年1季度完成技改后将达到10。

当代安培科技股份有限公司:滚动市盈率143.84倍，总市值11694亿元。

电池储能龙头，当代安培科技股份有限公司主要从事动力电池系统(新能源汽车)和储能系统的研发、生产和销售。是特斯拉核心供应商，全球排名第一的动力电池企业，17-20年连续四年全球排名第一，国内市场份额约50%，国内专利3357项，海外专利493项。

在供应链管理、成本控制、人才聚集、持续技术迭代、客户服务等诸多方面保持强大竞争力。投资了50多家产业链企业，包括材料资源、电池材料、设备等领域，以规避其快速崛起带来的供应链风险。近日，当代安培科技有限公司与重庆金康签署了为期五年的动力电池产品供应框架协议。

中国电建:滚动市盈率15.70倍，总市值135396万元。

抽水蓄能龙头、中国电力建设工程承包及勘察设计、电力投资及运营、房地产开发、设备制造及租赁等。水利电力建设集成能力和业绩居世界首位，全国大中型水电站和水利工程65%以上建成，在水利水电建设领域处于国际领先水平。

国内抽水蓄能规划设计份额约为90%，建设项目份额约占建设任务的80%和65%以上，占全球大中型水利水电建设市场的50%以上。上半年营收突破2000亿元，净利润4518万元，同比增长16.45%。

比亚迪:滚动市盈率202.90倍，总市值7599.48亿元。

比亚迪作为新能源汽车的龙头，业务众多，包括新能源汽车、传统燃油汽车、手机零部件、半导体、锂电池、储能等业务。比亚迪新能源汽车技术综合实力居国内第一，也是国内唯一拥有完整IGBT产业链的汽车企业，并掌握了IGBT芯片的设计和制造，在国内新能源汽车领域保持领先的市场份额。

最近发布了e平台3.0。该平台提高了系统与智能电源域、智能车辆控制域、智能驾驶舱域和智能驾驶域的交互效率。比亚迪将成为国内首家量产域控制器的汽车企业。上半年前8个月，新能源汽车销量同比增长192.64%。

本文末尾有各子行业的龙头企业。限于篇幅，还有很多优质龙头企业没有统计，有机会我再介绍一下。

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