2022年6月30日中证投资参考(周四)

今日指南

中国新建单采血浆站加快审批并向龙头企业倾斜。

美用“酸狐”攻击中俄网络安全配置窗口

发布首个聚丙烯绝缘电缆国家标准，加速产业化进程

中正观点

中国新建单采血浆站加快审批并向龙头企业倾斜。

近日，内蒙古自治区卫生健康委起草了《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022-2025年)(征求意见稿)》。根据内蒙古现有4个单采血浆站的人口分布、无偿献血情况、疾病流行情况和年单采血浆量，本着适度发展的原则，2022-2025年全区拟设置10个单采血浆站。新增单采血浆站将以研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液制品生产企业为重点，引导血液制品生产企业提高研发水平和血浆综合利用率。业内表示，近五年来，全行业浆站审批趋严，新批浆站数量少，血液制品板块增长有限。这种状况有望在“十五”期间得到改变。多个省份单采血浆站规划有望在2022-2023年完成，龙头企业有望受益，血液制品有望增长。

其次，广东省药品交易中心于5月27日公布了广东联盟血液制品集中采集结果。本次集中采购不存在企业间的竞争性降价规律，最高有效申报价格一般高于历史中标价格。该组织认为，集中采购规则温和，有利于血液制品行业的产品供应保障。随着此次集中采购的逐步落地，血液制品板块的政策预期逐渐明朗，有利于板块的估值修复。

三是疫情边际影响有望下降，血液制品需求刚性，医院终端需求将恢复并保持稳定增长。

热点聚焦

美国用“酸狐”攻击中俄网络安全配置窗口。

近日，国内多家科研机构发现了“验证者”木马程序的活动痕迹。28日，国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布专题研究报告，并于当天披露了另一款隶属于美国国家安全局(NSA)的网络攻击武器“酸狐”漏洞攻击武器平台。

专家表示，“酸狐平台”是NSA下属的计算机网络入侵行动小组的主战装备，攻击范围覆盖全球，重点是中国和俄罗斯。根据“酸狐平台”服务器上的过滤规则片段，可以判断该服务器主要攻击国内的主机目标。在过滤器中，卡巴斯基杀毒软件、瑞星杀毒软件、姜敏杀毒软件等目标环境中流行的杀毒软件进程进行匹配，判断植入条件。

最近，美国还出台了一系列法案，增加网络安全预算，加强其关键信息基础设施的安全防御水平，举行各种国内和国际网络战演习，政府、军方和民间共同开展网络安全人员培训，鼓励网络安全研究，限制敏感的网络安全技术出口。美国的做法不能不让人怀疑其正在积极准备发动更大规模的网络战。

部门动态

据行业网站报道，鸿蒙系统3.0的测试版即将推出。此前，华为鸿蒙系统鸿蒙系统3.0开发者测试版已经开始公开测试招募。现在一些开发商已经收到短信通知。华为表示将在1-2个工作日内在线推送HarmonyOS3.0开发者测试版。

上市公司中，常山北明(000158)北明软件是华为的核心战略合作伙伴，在华为云、盛腾、鲲鹏等创新领域有深入合作。该公司在互动平台上披露，北明软件是鸿蒙系统的合作伙伴。韦陀信息(002261)是OpenHarmony(“开源鸿蒙系统”)项目组成员。21年3月，公司与华为签署合作备忘录，双方将基于HarmonyOs***，共建联合创新实验室。

首届中国计算大会将于7月召开，行业公司有望受益。

据悉，首届中国计算大会将于7月29日至31在济南举行。大会以“盘点各类产业引领未来”为主题，以“线上+线下”的方式举办，旨在展示中国计算基础设施建设的最新成果，加强国内外计算技术和产业的交流与合作，搭建产学研与中国的对接平台，促进计算对各类产业的赋能，助力经济社会数字化转型。一系列国家和省级计算合作项目也将在会上签署。

随着数字经济时代的全面开启，计算力作为一种新型生产力，已经成为全球战略竞争的新焦点，加快计算力基础设施建设意义重大。加快计算网络、智能计算中心、集成大数据中心等计算基础设施建设，持续推进云网融合深度发展，夯实数字经济发展“计算基础”，助力经济社会数字化转型。

相关公司中，浪潮信息(000977)作为全球智能计算的领导者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智能计算。公司通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，形成了具有自主知识产权的云计算Iaas系列产品，涵盖高、中、低端各类型服务器。中国长城(000066)构建了“芯-端-云-控-网-安”的完整产品产业生态链，为数字经济提供基础计算能力和技术支撑。初灵信息(300250)以边缘计算为核心，通过边缘数据的智能连接构建数据库，利用公司DPI等核心技术，对管道中的数据进行收集、挖掘、分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业。

工业观察

市场研究公司Yole预测，GaN功率器件市场将从2021的1.26亿美元增长到2027年的20亿美元，期间复合年增长率(CAGR)高达59%。Yole认为，消费电力、数据通信/电信和汽车将是氮化镓市场的主要驱动力。

首先，GaN作为第三代半导体材料，近年来被广泛应用于消费电源市场。特别是随着各大手机、笔记本品牌对氮化镓的快速充电，氮化镓功率器件的性能得到进一步验证，同时也加速了氮化镓技术在快充市场的普及。Yole预测，消费电力市场将继续以52%的复合年增长率增长，到2027年将增长到965，438+06百万美元。其次，从电源效率的角度来看，预计中期内数据通信/电信市场将变得更加普遍。特别是随着数据中心48V-Point-of-Load(48V到POL的直接电压转换)系统的发展，有望推广应用到低压应用。根据Yole的预测，这一市场将以69%的年复合增长率持续增长，2027年将达到665，438+08百万美元。同时，由于汽车电气/电子(E/E)转换的快速发展，这一市场从今年到2027年将以99%的复合年增长率增长，预计将增长到2.27亿美元的规模。

氨基酸出口量同比大幅增长，行业曙光已经显现。

据海关统计，2022年5月，我国赖氨酸及赖氨酸盐和酯出口量为99860吨，环比增长6.12%，同比增长5.31万吨，同比增长113.56%。2022年6-5月，我国赖氨酸盐及酯出口量* * * 456960吨，同比增长44.8%。其中，对欧洲的出口量最高，其次是亚洲和北美。此外，2022年5月，中国出口固体蛋氨酸产品约1.261万吨，环比增长42%，同比增长99.2%。5438年6月至2022年5月，中国蛋氨酸出口总量为5.52万吨，同比增长70.5%。2022年6-5月，中国出口苏氨酸产品27.6万吨，同比增长16.09%。

信息追踪

聚丙烯绝缘电缆是首个加快产业化的国家标准。

近日，中国电器工业协会标准公告[2022年第2号(第41号)]公布了团体标准《额定电压6kV(Um=7.2kV)至35kV(Um=40.5kV)热塑性聚丙烯绝缘电力电缆》(T/CEEIA 591-2028)，这是我国首个聚丙烯绝缘电缆标准，具有非常重要的现实意义。

目前，电线电缆行业正面临技术改造的历史节点，广泛使用的交联聚乙烯绝缘电缆面临着如何处理产品寿命终结的问题。热塑性聚丙烯绝缘电力电缆可以更好地解决产品寿命结束后的环保处理，同时降低产品生产过程中的能耗，实现环保。因此，在“二氧化碳排放峰值”和“碳中和”的背景下，开发聚丙烯绝缘电力电缆将具有良好的市场前景。

上述电缆标准是中国第一个聚丙烯电缆标准。通过制定额定电压为6 kV和35 kV的热塑性聚丙烯绝缘电力电缆标准，规范该类产品的设计、制造和产业化。上市公司中天科技(600522)高强度高延伸率铝包钢芯高强度耐热铝合金绞线、固态模锻铝合金间隔棒、海上平台用油浸变频升压变压器、额定电压10kV耐火光纤复合电力电缆、额定电压35kV聚丙烯绝缘电力电缆、额定电压35kV耐盐雾全密封海上风机用电缆组件(Um=40.5kV)通过中国电远东股份(600869)子公司远东电缆编制了《电线电缆产品生态设计评价技术规范》，将生产速度更快、效率更高、可回收利用、生产过程中无有害气体的聚丙烯绝缘电缆作为拳头产品，加强该类产品的研发。

净水器新国标7月开始实施或淘汰40%的产品。

新的水效率国家标准是对反渗透净水器水效率限值和等级的修订，从20181010开始实施。新版净水器用水效率标准再次提高了纯化水的出水量，最低用水效率限值由35%提高到45%，并增加了额定总净水能力2000升的要求。据业内人士介绍，目前市场上的净水器产品约占38%的市场份额，净出水量在45%-55%的产品占42%的市场份额，净出水量在65%以上的产品占8%的市场份额。净水器新能效标准的实施，意味着市面上40%以上的产品将被淘汰。